Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна возмущения — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. Расследовать это дело поручают необычному дуэту: Цинь Фу, врачу, знающему секреты древней медицины, и А-Гую, метису с индейскими корнями, который промышляет охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены идти против предрассудков, чтобы докопаться до правды. Их методы разные, но цель одна: найти настоящего убийцу, пока не начались погромы.
