Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь. Люди шепчутся о русалках с когтями, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с доброй улыбкой. Она кажется невинной, но что-то в ней настораживает. И чем больше он её видит, тем сильнее путаница: симпатия мешает трезво мыслить. Костя впервые сомневается — может, правда, здесь замешано нечто нечеловеческое?